战事进行到九月下旬，对西夏用兵的大致情况已经明了，韩世忠占据兀剌海城，自北向南威逼克夷门，鲁智深击破银、夏二州，吴玠两次盐州之战，西夏东南已经被汉军连成了一片。

史文恭据武威城，与酆泰西挡西夏甘肃军司，与皋兰府最北面的广武县连成了一片。

于是西夏军队便不得不退往应州应理城，经鸣沙县至耀德城，死守灵州以南，战线被收缩，盐州西面的溥乐城也被曲端领兵攻破，只有一座萌井砦还在坚守不降。

因此西夏的大军，几乎就被汉军压缩在了贺兰山以东的狭长区域内，朱武也及时调整了各路汉军的进攻计划，吴玠继续攻耀德城，鲁智深则负责将盐、夏、银三州以北的西夏境内诸军砦逐次拔除，也就是说，半个西夏就交给鲁智深了。

至于史文恭的任务最简单，只要挡住西夏甘州宣化府的甘肃军司兵力，就是大功一件。

九月底十月初，黑水城投降。

负责进攻黑水城的李纳摩，充分发挥了漠南牧民骑兵的机动性，对于黑水镇燕军司的数次邀战，皆避而不战，只是到处掠夺、烧杀，反正抢到的财货、女子、人口，朝廷已经很大方地表示，只要不是汉人，便都是你们的战利品。

李纳摩就通过不断的中远距离的来回奔袭骚扰，让黑水镇燕军司的西夏兵马疲于应付，跟着韩世忠混了数年，李纳摩也无师自通地学会了轻骑兵的真正用法，那就是游而击之。

一开始西夏兵马也并非追不上李纳摩，但奈何李纳摩就是不跟对方打，被追上了那就逃呗，又不丢脸。

于是一个月的时间，黑水镇燕军司派出的骑兵和步兵，就追着李纳摩从东面跑到西面，听到李纳摩又退回北面，从居延海绕到东面去了时，憋了一肚子火气的西夏兵马也崩溃了，干脆回守黑水城。

于是李纳摩得意洋洋地纵兵四处劫掠，再次将黑水城南面居延水附近的两个大驿站烧毁，惊得黑水城以南的西夏牧民根本不敢向北靠近。

由于史文恭牢牢占据了武威城，甘州宣化府方面一日数惊，生怕史文恭突然领兵杀奔而来，根本没有精力去增援千里之外的黑水城。