邓宏走后的一年，天佑五年，52岁的李克用病逝于长安。
他死后，其子李存勖继承了李克用的爵位，因李存勖看不惯李茂贞独掌大权，于是，双方爆发了庞大的党争。
最后，李存勖不敌李茂贞，从而逃出长安，从此，两支人马展开了长达数年的火拼。
天佑十五年，唐军兵出漠北，斩首契丹五万余级，契丹大败不敌，被迫退往更遥远的漠北草原。
天佑十八年，由于李茂贞与李存勖连年征战，导致京师长安与洛阳一带百姓民不聊生。
朱温之子朱友贞当年因为年龄尚小，所以被朱温秘密送回了老家，未与朱温和兄长朱友珪一同赴死。
面对李茂贞与李存勖连年征战的契机，朱友贞在当年朱温旧部的支持下，在洛阳举起反旗，再次拉起了唐末农民起义的序幕。
天佑二十一年，积劳成疾，无力挽救大唐颓废国力的李柷在长安驾崩，庙号唐景宗。
唐景宗驾崩后，在李茂贞的扶持下，唐昭宗第十一子端王李祯继位。
享受到权利滋味的李茂贞也渐渐变得野心勃勃，李祯登基后，国中一切大事都由他处置，皇帝形同傀儡。
但李茂贞还没等到废帝登基的那天，便于次年病逝于长安。
李茂贞病逝后，大唐朝廷无力应对农民起义军的攻势，国都也于次年，沦陷于起义军之手。
朱友贞在攻破长安后，毫不掩饰自己的野心，当即废杀了大唐末帝李祯。
但他还没登上帝位，同年，李存勖便率领大军南下。
面对李存勖手中河东精锐的军队，朱友贞麾下的起义军完全无法抵挡，最终，李存勖收复了长安，并且诛杀了朱家全族。
李存勖收复长安后，因李唐宗室尚存，虽然他野心勃勃，却不敢背负弑君的骂名，于是便拥立了李祯之子，李蔼为帝。
李蔼年龄尚小，军国大事全由李存勖做主。
在李存勖的主政下，大唐又南征北战，实现了末期的开疆拓土。
但渐渐地，李存勖也把持不住权利的欲望，野心滋生的他，渐渐有了废帝自立的想法。
就在李唐宗室岌岌可危之际，出海十几年的邓宏终于返回了长安。