将作战重心开始放在了对占领区的控制，施行“以战养战”战略，重点就是对付占领区最大的武装--八路军

开始在八路军活跃的华北地区大肆修路筑堡，推行以“铁路为柱、公路为链、据点为锁”的“囚笼政策”，企图封锁分割各抗日根据地。

而在39年1月,国军在召开的国党五届五中全会上，国军虽然仍声言要“坚持抗战到底”，但却把对付红党问题作为重要议题，制定了“溶共”、“防共”和“限共”的方针。

从38年12月到39年10月，国军先后制造摩擦事件150多起。

而国军开始在在西北边区南、西、北三面部署19个步兵军、2个骑兵军、3个保安旅和17个保安队。

除少数未报编制数外，其余部队合计编制数达人，抛开缺编和国军惯例吃空饷的数据不计，实编部队起码也有50万人左右。

上述各部大多为国军中央军嫡系精锐部队，这些部队因自抗战中期即聚集在西北边区，较少与日军交战，一直对西北虎视眈眈，直到抗战结束内战爆发前都没有动过这支精锐。

一句话，拿五十万精锐啥也不干，就白白用来“武装保卫西北边区”。

据高级内线提供的绝密情报，这些部队正在秘密做着战前准备，随时可能进攻边区。

而在在国军确认防共策略后，原本就打折供应八路军三个师的武器，弹药，粮饷直接就是能拖就拖，找各种借口不再给了。

而在那之前，八路军从国军那里获得各种子弹近一千万发，手榴弹是十五万多枚，还有各种炮弹共计1.6万发。

需要承认的是，抗战前期，国军确实是给了八路军在武器弹药上极大的帮助。

可当时八路军也毫无保留的积极配合正面战场作战，从37年到39年，两年时间，参与各种国军组织的大型会战。