这两样东西是蚩尤炼制的，刻画着他的灵魂印记，蚩尤很快就察觉到了，立即动身追赶，一路向西，与女魃发生了三次战斗，将女魃击成重伤，但自身也被女魃的火焰灼伤，无力追赶。

重伤的女魃带出两件兵器，再也无法远逃，躲在了炎黄部落的地盘上，被轩辕黄帝捕获，无奈之下，只好将黄金大剑献与黄帝，并认黄帝为父，留在了炎黄部落养伤。 废文网

黄帝得到大剑后，爱不释手，用了七天时间，炼化了蚩尤的印记后，重新烙上自己的印记，命名为“轩辕剑”，成天佩戴在身上，驱兽降妖，成了炎黄部落的镇国神器。

蚩尤养好伤后，很不甘心，凭借大斧上残存的印记，找到了炎黄部落，要黄帝交出女魃，归还两件兵器。

黄帝得了好处，自然不干，双方争执不下，一言不合，相互开战，待黄帝拿出黄金大剑时，蚩尤一见自己的心灵神器竟然被炼化，气得火冒三丈，与黄帝大战了三天三夜，黄帝不敌，受伤后躲进山洞，布下守护阵法。

蚩尤无可奈何，只好回去搬救兵，率领九黎族八十一名兄弟，攻伐炎黄部落。

首当其冲的是原来炎帝的部落，在交战中，不敌凶猛的九黎族战士，战火纷飞中，炎帝部落的族人死伤无数，历经三年，连续九场战斗下来，整个炎帝部落的疆域全被九黎族占领，原来居住在那里的人族，老弱妇孺全被杀死，青壮年则沦为奴隶，为九黎族开采矿石。

炎帝带领残兵败将，逃到黄帝那里避难，恳请黄帝出兵，共同征讨惨无人道的九黎族。

此时黄帝的伤势已经养好，炎帝部落的覆灭，让他赢得了喘息的机会，集结起了炎黄两大部落的所有精兵强将，又派遣使者，携带重金，不远万里，去琼华仙宫，恳请九天玄女相助。

九天玄女是世外高人，并不想插手黄帝与蚩尤的争斗，但听使者述说，九黎族残暴无道，喝人血，吃人肉，要将人类屠戮殆尽时，也动了雷霆之怒。

她授与黄帝兵符印信，凭借这一印信，可驱使山林间的兽族相助，又将“太阴符经”传给了黄帝。

黄帝得到九天玄女的印信和符经后，信心大增，带领着雄兵百万，驱赶着数百万的虎、豹、熊、罴等猛兽，将蚩尤的九黎族围困在涿鹿这个地方。

与此同时，一个好消息传来，身受重伤的女魃经过三年的恢复，完全复原了，提着黄金大斧，前来参战，要相助黄帝一臂之力。

双方大军对恃，战争一触即发！