杨浩因身怀要事，决意返回终南山。一方面他一心想要继续修炼九阴真经，以求武功更上一层楼；二来他曾对马钰道长许下承诺，要护全真教周全。

虽说上次侥幸击退了欧阳锋父子与灵智上人等一众大金高手，但他心中明白，这些人皆是心狠手辣之辈，难保不会卷土重来。

于是，他向成吉思汗辞行，便带着李莫愁一同踏上归程。

华筝听闻杨浩即将离去，心中满是不舍与哀怨。新婚不久，便要面临分离，她如何能甘心。她满心期望能与杨浩一同返回中原，但却遭到了成吉思汗的坚决拒绝。

成吉思汗虽然不知杨浩目前学会九阴真经，武功大成，但他此刻即将发兵攻打大金，心中担忧女儿若身处大金境内，恐会遭遇不测。

况且华筝身份特殊，万一被敌方擒获当作人质，那自己便会陷入极为被动的境地。华筝见父亲态度坚决，也只能默默咽下满心的委屈与不甘。

成吉思汗此举也正合杨浩心中所想，他本就为华筝如果跟自己前往终南山如何安置华筝而发愁。华筝身为公主，若居住条件简陋，恐怕她难以忍受。

于是，杨浩便依照成吉思汗的意愿，与李莫愁告别华筝，二人骑着蒙古骏马，向着终南山疾驰而去。

三日之后，杨浩与李莫愁终于回到了终南山古墓。杨浩心中对李莫愁满怀愧疚，他深知在大漠的这段日子里，自己因诸多事务而冷落了她。

回古墓后，他白日里潜心修炼九阴真经之催心掌，每一招每一式皆用心揣摩，力求精进；夜晚则陪伴在李莫愁缠绵，以弥补心中的亏欠，毕竟要雨露均沾嘛。

与此同时，蒙古铁骑如汹涌的潮水般南下。成吉思汗派遣博尔术、木华黎、哲别、术赤台四位大将，兵分两路，加急攻打居庸关。

大金皇帝完颜璟此时已驾崩，政权落入完颜洪烈手中。完颜洪烈听闻蒙古来袭，心急如焚，如热锅上的蚂蚁。他虽早有预感蒙古会来攻打大金，却未料到竟会如此迅速。

他急忙召集小王爷杨康及大金高手欧阳锋父子、灵智上人、彭连虎、沙通天、梁子翁等人，一同前往前线支援。为求能在战场上取得优势，他甚至不惜将杨康的师父梅超风也一并带往前线。

这梅超风练就九阴白骨爪，武功高强，出手狠辣无情。往昔在大漠境内修炼此功时，时常擒抓蒙古兵来练功，蒙古兵对她早已是闻风丧胆，光是听闻她的名字，便吓得双腿发软，大小便失禁。

完颜洪烈带上数位武林高手前往居庸关，蒙古兵见后军心大乱，几次进攻都以失败而告终。

成吉思汗得知前线战报不利，也是眉头紧皱，焦虑万分，苦苦思索破敌良策。突然想到此前与自己蒙古国结盟的全真教。

既然金国能请武林中人，自己也可以请结盟武林泰山北斗全真教。当即安排信使快马加鞭前往终南山全真教……