小智一行人经历了很多事情，现在他们旅途劳累，来到一个小山村寻找食物，然而，这里的面包店、蔬菜店通通是空的。原来，这个村庄的河道干涸，使得农作物都没有收成，堵住水流的罪魁祸首之一，便是熟睡的卡比兽。

用了很多方法都没办法将卡比兽弄醒。

这个时候武藏出了主意。

武藏想起了小时候看的童话故事，有一章就是讲睡美人的，王子的吻能使沉睡的美女清醒。如果卡比兽是睡美人的话，就用王子宝可梦的吻将它唤醒吧。

小刚想到了小霞的墨海马，小智也觉得它的嘴巴的确很像。虽然在没水的地方，小霞不太乐意叫出最爱的墨海马，但没办法，为了叫醒卡比兽，只要叫这位王子出马。

墨海马是没叫出来，倒是有个自恋的哥达鸭私自跑出来，马上给了卡比兽深情一吻，然而什么事情都没有发生！

另外，火箭队派出的是盛装的喵喵，它的吻，让卡比兽像是中毒、做了噩梦一样，非常痛苦！

【希巴：哈哈，喵喵是不是吃了什么不该吃的东西，连卡比兽都顶不住！】

【小刚：有可能，卡比兽可是很能吃的，吃过很多东西的，这样都顶不住喵喵的吻！】

【喵喵：都怪武藏跟小次郎，还有你们笑什么，小心我让你们尝尝疯狂乱抓。】

众人看着小智一行人的旅途，既温馨又有趣。

跟火箭队之间的打闹还是很搞笑的。

最后小智一行人找到方法将卡比兽弄醒。

补充了物资后，小智一行人重新踏上了旅途，解决了一些事，来到了一个嘉年华节，而他们也打算称嘉年华节举办的这段时间里放松一下。

他们遇到了魔术师马健，但他的表演又失败，被老板赶了出去。

而本来打算帮助马健的小智，受到了马健的蛋蛋的催眠术的缘故而开始服从马健的命令，马健看到有机可乘，于是偷偷带着小智前往椰蛋森林，让小智打败椰蛋树然后自己收服椰蛋树，并打算用椰蛋树集体催眠嘉年华会的人。

最后椰蛋树集体中了自己的催眠术，对市区造成了很大的破坏，为了阻止椰蛋树被炸弹给炸受伤，在小智的小火龙的帮助下终于没有酿成大灾祸。

另外，小火龙进化成了火恐龙。