至于努尔哈赤，他也能猜到费英东的意图，不过此人极其自信，不仅不担心费英东发现什么，反而还认为应该散发一下王霸之气，争取让费英东心折臣服，因此丝毫也不拒绝，反而大张旗鼓欢迎费英东的到来。

一番充实之后，努尔哈赤所部探马也探得加藤清正驻地。努尔哈赤于是点起兵马，率舒尔哈齐、费英东、何和礼、扈尔汉、额亦都、安费扬古、穆尔哈齐等建州诸将，领精兵七千狂飙突进，趁着大雪之夜突袭加藤清正。

日本人对于东北地区的严寒本就很不适应，而女真精锐则完全是主场作战，结果加藤军在大雪之夜突遭万箭齐射，继而其帐篷木屋又遭受火箭洗礼，一时全军混乱。

火光闪耀之中，女真精锐披着白色的毛裘怒吼杀出，日军铁炮队勉强列阵，但由于两军相距已经极近，即便日军尽量集中火力，也仅射杀女真二百有余，双方随即转入混战。

舒尔哈齐领一部从左面包抄，扈尔汉另一部从右面迂回，何和礼率部集中射杀日军铁炮队，日军在箭雨之中遭受女真三面合围，铁炮队溃败。

接下来，日军与女真近战亦未占得上风，这些建州女真光个头就比日军高近一头，战火和猎捕锻炼而出的本能反应更使其不失机敏。很快，加藤清正亦不得不亲自拔刀迎战，仗着刀快，连斩女真四人鼓舞军心。

好在加藤清正虽然大胜之后略有骄狂之意，但毕竟保持了日军重视营寨的传统，其仗着临时山城修得崎岖蜿蜒，难以展开大股兵力而领所部全力抵御，一时间难分胜负，女真诸军虽然勇悍，但因为日本山城的各类工事极其刁钻，使得各部女真也伤亡约五百来人。

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又过了一段时间，终于击破山城，日军败退而出，这正是努尔哈赤久等不至的好机会。女真精骑以叶赫骑兵为核心一时尽出，努尔哈赤本人也亲率费英东、舒尔哈齐、穆尔哈齐、安费扬古、额亦都等纵马杀出，一时间日军大溃。

努尔哈赤率众追击，特令保持冲击力，令日军难以止步结阵，更不可能以铁炮队迎敌。加藤清正所部三千被重创到仅剩近千名，伤亡极其惨重，幸得部将锅岛直茂领兵五千已来接应，加藤清正才得以安全返回朝鲜。

努尔哈赤见日军前来接应，考虑到女真人口宝贵，此时已经损失近千，也便不再追击，只是收缴日军火器刀械返回建州。

而加藤清正方面刚返回朝鲜便接到撤出咸镜道的军令，更是愤怒不已，当即撕毁军令拒不执行，意欲整军再侵女真报一箭之仇。

然而此时乌拉部也回过神来，邀集了辉发等部援军且大聚部众，也开始四面出击寻加藤清正复仇。

而努尔哈赤方面虽然不在进击，但也没有撤兵，反而在边境地区四下捣巢，学着明军往日教训女真的手法将日军据点一个个以大军拔除，日军因为每次都处于兵力上的绝对劣势，即便有铁炮队也起不到什么作用，今日损失二三十，明日损失三四十，又没有补充来源，自然越打越弱，士气也逐渐不振。

结果在两路女真大军的骚扰打击之下，日军虽还剩五六千人，却始终疲于奔波而苦战无功。加藤清正终于认清现实，承认以其现有兵力实在无法应付，只得顺势“遵令”，将全军撤回朝鲜。、

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