联盟的唯一一次惨败，就是发生在两年前和塔拉斯科的战争中。双方接连爆发了数次血腥的鏖战，至少三个八千人军团被击溃，伤亡数万。

湖中都城特诺奇蒂特兰一度下达城邦动员令，每户一丁，形成十万人的大军团。而塔拉斯科城邦联盟，也被联盟恐怖的战争潜力所震慑，退出了联盟的领土。他们随后转头向西向北，收拾特科斯人的小城邦去了。

两国之间，一直维持着一种默契而稳定的和平。修洛特就在西方画了个大圈，记下“类似楚，位置西，兵力多，外交中立”。

而往南一点，在塔尔萨斯河两侧的山间谷地，是“如风中杂草般”的琼塔尔人。他们人口稀少，臣服帝国多年。一些墨西加人的移民小城，已经开始在这一地区兴起。

修洛特的标签是“类似戎狄，位置南，兵力少，外交臣从”。

再往南去，直到太平洋沿岸，则是“软弱无力”的南方诸城邦，自西向东依次是特拉帕尼克人，米兹特克人，萨波特克人。这些城邦都自称“云中之民”，传承古老。他们彼此血缘亲近，在“伟大的征服者，蒙特祖玛一世”的征讨下，被迫向联盟臣服朝贡。然而，他们私下里，又互相结盟，共同对抗北方联盟的压力，

少年记下的标签则是“类似宋卫中山，位置南，兵力中，外交朝贡”。

湖中都城往东，越过墨西哥谷地东部，连绵的东马德雷山脉，再往东去，则是帝国的“生死大敌”：数十年战争不息的特拉斯卡拉人！

特拉斯卡拉人和阿兹特克人，都是奇奇梅克-纳瓦人的后裔。双方语言相近，文化相通，血脉相融，却在数不清的战争后仇深似海。和阿兹特克联盟类似，特拉斯卡拉人崇尚狩猎之神云蛇，也组成了一个城邦联盟。他们的核心是蒂萨特兰，奥科特洛尔科，特佩蒂克帕克和基亚维斯特兰四城，简称“四座蛇城”。

特拉斯卡拉与联盟一样，拥有相似的军事体系，能够极限动员起十万以上规模的军队。他们是联盟最危险的敌人，双方的“花之战”，已经持续了数十年，至今不息。

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实际上，最后也正是特拉斯卡拉人，引入西班牙人登陆墨西哥。他们给西班牙人提供立足的据点，详细的信息，充足的食物，乃至十万仆从炮灰。

最终，趁着阿兹特克联盟的内乱，特拉斯卡拉人和西班牙人，被国王蒙特苏马二世主动邀请进入都城。殖民者挟持了联盟国王，有意散播的天花，几乎摧毁了联盟中枢，湖中之城特诺奇蒂特兰。在随后两年的疾病与厮杀中，一度辉煌的阿兹特克文明，就此灭亡。而特拉斯卡拉人自己，也没能逃过可怕的瘟疫，十死八九。

血火十年，是特拉斯卡拉人用自己和中美洲诸部的血，染红了新西班牙总督的宝座！