阎圃听闻夏侯渊、张合关前下寨，遂单人前往。

夏侯渊、张合闻之，不敢自专，乃遣军护送阎圃径往许昌。又召张卫、杨任、杨昂来降，遂据了阳平关，只等曹操军令。

玄德自月前三路出兵汉中，势如破竹直抵南郑，张鲁据城而守十余日，便被击破，自携家眷逃往巴中。

大军进城安民已毕，杨松来降。被刘备推出斩了，尽没其家财。又访得马超旧部大将庞德，令其扔归马超麾下。

乃留魏延、马良守南郑，自统大军携张飞、马超、黄忠、严颜诸将进军巴中，张鲁望风而逃，直至阳平关曹操军中。

玄德、道玄闻得曹操兵至，即屯兵于巴中。

道玄谏曰：“夏侯渊统兵前来，又得张鲁降兵，已有十万余众，今尽屯于阳平关，其关险峻，难于攻取。其千里而来，粮草转运艰难，不若坚壁清野，待其粮尽，自可退去。”

玄德从其言，乃聚汉中山野之民十余万众，尽迁往巴西及相邻各郡。又纵火烧山，以决曹军草谷。之后又遣老将黄忠领军两万，法正佐之，前出定军山，以诱曹军。

夏侯渊、张合虽得了阳平关积粟，但怎禁十余万人用度，不出两月，便支用不足。三万降卒日日鼓噪埋怨，连斩十余人尚禁止不住，夏侯渊恐生兵变，只得择其精壮选拔万人，余者尽皆遣散。又使人飞马长安催粮。

张鲁久居汉中，多有不便，亦派人送往许昌。曹孟德见张鲁、阎圃来投，皆封为列侯听用。

不几日，赵昂、梁宽、赵衢统兵五千自陇右押运诸郡粮草而来，大军稍安。

马孟起闻得三人前来，数次于刘备处请战。原来前次马超兵败冀城，与三人有杀妻灭子之仇。玄德好言抚慰，许久方安。

不说曹刘两军汉中对峙，单表江东，那孙权探得刘备取了西川，又攻汉中，忙遣鲁肃过江往江陵讨要荆州。

孔明出迎，见鲁肃面容枯槁，步履维艰，二人相携回到堂上。孔明与鲁肃相交已久，遂嘱其好生将养身体。